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先進のシステム提供
生活投資設計書（LIPS）の作成支援
LIPSとは、顧客の投資目的や投資方針を記述したものです。LIPSの作成が、MoneyC@fe+が提供する相談・提案の最も重要な業務です。
LIPSでは、顧客の投資目的、現状ポートフォリオ、保険対策、相続税対策などを記述します。投資目的と保険、相続対策は顧客ごとに担当FPが記述、作成します。これにより投資、保険、相続（税務）面での付加価値が高まるのです。
※LIPS…Life and Investment Policy Statement
時価による顧客ポートフォリオの評価をする
顧客が保有する株式、投資信託、債券等の資産を終値ベースで値洗いし、定期的四半期ごとに報告資料を提出します。
リバランス戦略を構築する
リバランスとは、ポートフォリオの組替のことです。それぞれのポートフォリオの金利、為替、インフレ等に対する感応度を分析し、リバランス案を提案する。
ビジネスモデル実現のためのノウハウ提供とアライアンス
MoneyC@fe+の基本的スタイル
ファイナンシャル・ワンストップ・ショップMoneyC@fe+は、日本で初めての本格的マネーコンシェルジュとして、「お金に関するセカンドオピニオン」をもって顧客との密接なコミュニケーションの実現することをテーマにしています。
顧客のファイナンシャルゴールを実現する基本的な投資政策と、それを実現するアクションプランを明確に区分し、マネープランの初心者である顧客にも最新ITに活用によって、わかりやすくポートフォリオの状況などを説明します。
真のトータルプランニングに必要なサポート
FPが真のトータルプランニングを実現させるためには「保険代理業（リスクマネジメント）」、「税務法律業務（タックスプランニング）」のコンプライアンスは必要不可欠です。
これらはそれぞれの分野に特化したエキスパートが必要ですが、すべてを包含し自ら行うにはコストもリスクも大きいのが現状でしょう。
そのような場合はその業務を代行し、独立系FPがファイナンシャル・ワンストップ・サービスを提供する際のサポートを致します。
FPの皆様に対する継続投資教育
i-land liverでは毎月さまざまなテーマで無料*のスキルアップセミナーを開催していますが、投資政策書の作成などにおいても、継続的な投資教育が必要であることは言うまでもありません。
ポートフォリオ理論を身に付けることから始まり、投資信託や個人年金などの商品研究、オルタナティブ投資などの知識を掘り下げつつ、ケーススタディーによってLIPSやリバランス案の作成方法を習得します。また証券外務員（2種）試験対策も順次開催されます。
*日本FP協会の継続単位を取得する場合は有料
